Князь Славияр, чуть оправившись от изгнания, поражения и ранения, начинает действовать. Негоже воину раскисать и впадать в уныние. По пути в Велегорск он обнаруживает незримую нить событий, которая привела его к разгрому. Целитель из Чаробора открывает глаза князю на происходящее в его бывших и окрестных землях. Замысел врагов теперь очевиден: поссорить  и ослабить соседей. Однако неизвестно, кто есть этот враг. Ведь за личиной наёмников могут скрываться кто угодно. Славияр недоумевает, как его и велегорского князя так легко смогли обвести вокруг пальца, как малых детей. А они и рады, ринулись друг на друга, даже не задумавшись толком о бессмысленности и нелепости происходящего.
Оказавшись в Велегорске, он намерен донести до князя Будислава суть происходящего, поведать о том, как легко их провели, и узнаёт, что прибыл не в лучший час. Будислав начал новую войну с другим соседом, и его дружина там порезвилась на славу. Было пролито много крови не только воинов, но и мирных горожан. Погибла большая часть семьи местного князя, в том числе и сам князь. Удалось скрыться только одному из сыновей. Поводом для войны послужило непонятно жестокое и до сего дня невиданное со стороны даяновского князя деяние. По его приказу, без всякой причины, разгромили и порубили купцов из Велегорска.
В такое тяжёлое и скорбное время Славияр встречается с князем Будиславом и пытается донести до него суть происходящего: о том, что их всех намеренно ссорит дружина наёмников, что его сведения верны и их легко проверить. Будислав принимает речь Славияра и осознаёт свою ошибку. Но как же теперь быть с захваченным княжеством и напрасно пролитой кровью. Земель жалко, правда нарушена. Князь Будислав встаёт перед выбором: убить принёсшего такую весть и сделать вид что ничего не было, ведь Славияр разгромленный, беглый князь, у большинства местной знати, кроме пренебрежения и ухмылок ничего не вызывает, за ним никто не стоит, или склониться к чести и правде. По сути Будислав выбирает между тьмой и светом...